Ihre Vorstellungen von einem finanziell selbstbestimmten Leben sind so individuell wie Ihre Pläne, wofür Sie Ihr Vermögen einsetzen wollen.
Unser Beratungsprozess
Warum uns Kundinnen und Kundenvertrauen
- Zuverlässigkeit aus Tradition: Anlage- und Vorsorgeexpertiseseit über 165 Jahren
- Ganzheitliche Beratungentlang Ihren Zielen
- Massgeschneiderte Anlagestrategiemit individuellen Lösungen
- Als Privatperson voninstitutionellem Know-how profitieren
- Individuelle Vermögensberatung und -verwaltung aus einer Hand
Unser Angebot im Überblick
- Ganzheitlicher Beratungsansatz
- Strukturierung des gesamten Vermögens
- Definition und Ausgestaltung einer individuellen Anlagestrategie
- Zielbasiertes Investieren entlang Ihrer persönlichen Anlageziele
- Umfassende Betreuung und wiederkehrende Standortbestimmung
- Aktive Überwachung Ihrer Asset Allocation und Rebalancing
- Vergleich von Pensionierungsszenarien (z. B. Frühpensionierung oder Teilpensionierung)
- Renten- vs. (Teil-) Kapitalbezug
- Freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse
- Einkommens- und Vermögensplanung
- Steueroptimierungen und Reduktion der Steuerbelastung
- Ganzheitliche Hypothekarstrategie
- Tragbarkeit der Hypothek im Alter
- Unterstützung bei der Finanzierung Ihrer Hypothek
Einladung zum Erstgespräch
Überzeugen Sie sich in einem kostenlosen Erstgespräch von unserer Vorsorge- und Finanzexpertise: Wir unterstützen Sie dabei, Klarheit über Ihre Vermögenssituation zu erlangen und wichtige Fragen zu Ihrer finanziellen Zukunft zu beantworten.
Bleiben Sie ganzheitlich informiert
Wir informieren Sie regelmässig über aktuelle Neuigkeiten und relevante Entwicklungen rund um Vorsorge, Anlage und Steuern. Zusätzlich bieten wir auch Seminare an – am besten sichern Sie sich gleich Ihren Platz.