Im Fokus

Quartalsvideo 4-2023 Wirtschaftsausblick und Konjunktur von Swiss Life Wealth Managers

Warum Vermögensberatung?

Individuelle Unterstützung bei der Entwicklung einer klaren Anlagestrategie, bei der Zielerreichung und beim Risikomanagement.

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Themen

Mann sitzt im Sessel mit Laptop auf der Schoss und macht sich Gedanken über sein Vermögen

Vermögen aufbauen

Welche Anlagestrategie passt am besten zu Ihren Plänen?

Dank einer genau auf Sie zugeschnittenen Vermögensverwaltung bauen Sie gezielt Kapital auf und erreichen Ihre persönlichen Ziele.

Frau am Laptop und mit Stift in der Hand optimiert ihre Steuern

Steuern optimieren

Ob es um Anlagen oder Vorsorge geht, um Ihre Pensionierung, Wohneigentum oder Erbschaften: Sie können Ihre Steuerbelastung auf viele Arten nachhaltig optimieren.

Frau malt ein Bild und geniesst die Pensionierung

Pensionierung vorbereiten

Welche Wünsche haben Sie für die Zeit nach der Berufstätigkeit?  Mit der richtigen Planung gestalten Sie ein Leben nach Ihren Vorstellungen und geniessen Ihre Pensionierung sorgenfrei. 

Wissen und Rechner

Informative Merkblätter und Checklisten aufgefächert auf einem grünen Hintergrund

Kostenloses Expertenwissen

Unsere Merkblätter und Checklisten beantworten die wichtigsten Fragen und geben Ihnen wertvolle Informationen zu verschiedenen Themen rund um Vorsorge, Pensionsplanung, Anlegen und Hypotheken: 

  • Pensionierung planen
  • Frühpensionierung
  • Rente oder Kapital
  • Vorsorgelücke schliessen
  • Steuern sparen
  • Anlegen
  • Zielbasiertes Investieren
  • Hypotheken
Das Icon eines Taschenrechners symbolisiert den Pensionscheck Rechner von Swiss Life Wealth Managers

Pensionsrechner

Machen Sie jetzt einen kurzen Pensionscheck und erhalten Sie einen ersten Eindruck von Ihrer finanziellen Situation im Ruhestand. In wenigen Klicks erhalten Sie eine Übersicht über Ihre persönliche Vorsorgesituation. 

  • Mit wie viel Geld können Sie nach der Pensionierung rechnen?
  • Wie viel benötigen Sie zum Erhalt Ihres Lebensstandards?
  • Erwartet Sie eine Vorsorgelücke? Wie gross fällt diese aus?

 

Warum uns Kundinnen und Kunden vertrauen

Gemeinsam planen wir für Sie ein Leben voller finanzieller Zuversicht.

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    Zuverlässig seit 1857

    Wir legen aus Tradition anders an. Von unserer 165-jährigen Anlagekompetenz profitieren jetzt auch Privatkunden und Privatkundinnen mit ihrem Vermögen.
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    Zielorientiertes Anlegen

    Bei unserer individuell auf Sie zugeschnittenen Vermögensverwaltung stehen immer Ihre persönlichen Ziele im Zentrum.
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    Ganzheitliche Beratung

    Wir begleiten Sie bei allen Fragen zu Ihrer finanziellen Zukunft, damit Sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen treffen können.
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Bleiben Sie ganzheitlich informiert

Wir informieren Sie regelmässig über relevante Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzmarktwelt und bieten Ihnen hilfreiches Wissen rund um Vorsorge, Anlage, Hypotheken und Steuern. Ausserdem bieten wir Seminare an – am besten sichern Sie sich gleich Ihren Platz.

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Kundenberater von Swiss Life Wealth Managers mit Blick in die Kamera

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