Möchten Sie wie Daniela Wenk Ihre finanzielle Freiheit erlangen? Profitieren Sie jetzt von unserem kostenlosen Erstgespräch bei Swiss Life Wealth Managers und erhalten Sie eine individuelle Vermögensberatung, die genau auf Ihre Lebensziele abgestimmt ist. Starten Sie noch heute Ihren Weg zu finanzieller Sicherheit und Selbstbestimmung.

Daniela Wenks Erfolgsgeschichte

Daniela Wenk berichtet von ihrer Erfahrung mit Swiss Life Wealth Managers.

«Für mich hat sich das Gespräch gelohnt»

 
  • Die Auslegeordnung war wirklich toll. Von der Steuererklärung bis zu allen Ausgaben.
  • Zeitachse mit einer berechneten Prognose, dies habe ich so noch nie gesehen.
  • Das Resultat für mich: Ich habe jetzt Klarheit und Planungssicherheit.

Daniela Wenk, CEO und VR-Präsidentin, Snowlife AG

Unser Beratungsprozess

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Schritt 1 – Erstgespräch

Im Erstgespräch schaffen wir Klarheit über Ihre Vermögenssituation und zeigen, wie wir Sie optimal unterstützen können.

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Schritt 2 – Finanz- und Pensionierungsplanung

In der Finanz- und Pensionierungsplanung besprechen wir mögliche Szenarien für Sie und diskutieren wichtige Themen wie Renten- oder Kapitalbezug, Steueroptimierung und Hypothekentragbarkeit im Alter.

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Schritt 3 – Vermögensberatung und massgeschneiderte Anlagestrategie

Anschliessend entwickeln wir in der Vermögensberatung eine für Sie massgeschneiderte Anlagestrategie und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen strukturiert und gewinnbringend einsetzen können.

Warum uns Kundinnen und Kunden vertrauen

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    Zuverlässig seit 1857

    Als grösste Schweizer Pensionskasse legen wir aus Tradition anders an. Davon profitieren jetzt auch Sie mit Ihrem Privatvermögen.
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    Zielorientiertes Anlegen

    Bei unserer individuell auf Sie zugeschnittenen Vermögensverwaltung stehen immer Ihre persönlichen Ziele im Zentrum.
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    Ganzheitliche Beratung

    Wir begleiten Sie bei allen Fragen zu Ihrer finanziellen Zukunft, damit Sie mit Sicherheit die richtigen Entscheidungen treffen können.

Unser Angebot im Überblick

  • Ganzheitlicher Beratungsansatz
  • Strukturierung des gesamten Vermögens
  • Definition und Ausgestaltung einer individuellen Anlagestrategie
  • Zielbasiertes Investieren entlang Ihrer persönlichen Anlageziele
  • Umfassende Betreuung und wiederkehrende Standortbestimmung
  • Aktive Überwachung Ihrer Asset Allocation und Rebalancing

  • Vergleich von Pensionierungsszenarien (z. B. Frühpensionierung oder Teilpensionierung)
  • Renten- vs. (Teil-) Kapitalbezug
  • Freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse
  • Einkommens- und Vermögensplanung
  • Steueroptimierungen und Reduktion der Steuerbelastung

  • Ganzheitliche Hypothekarstrategie
  • Tragbarkeit der Hypothek im Alter
  • Unterstützung bei der Finanzierung Ihrer Hypothek
Bild 5 Daniela Wenk hatte klare Vorstellungen
Ich wollte ernst genommen werden und auf Augenhöhe beraten werden.
Daniela Wenk, CEO und VR-Präsidentin, Snowlife AG

Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren

  • Gemeinsam analysieren wir Ihre finanzielle Situation.
  • Wir unterstützen Sie dabei, Ihre relevanten Finanz- und Lebensziele zu definieren.
  • Wir fassen die Erkenntnisse zusammen und zeigen Ihnen Möglichkeiten und etwaigen Handlungsbedarf auf.