Informative Merkblätter und übersichtliche Checklisten: Hier finden Sie hilfreiches Wissen und nützliche Tools zu Themen wie Vorsorge, Geldanlagen, Pensionierung planen, Steuern sparen und vieles mehr.

Merkblätter und Checklisten

Merkblätter

Unsere Merkblätter bieten Ihnen auf mehreren Seiten vertiefte Informationen sowie konkrete Fall- und Rechenbeispiele zu unterschiedlichen Themen und Bedürfnissen.

  • Pensionierung planen. Für eine Zukunft nach Ihren Vorstellungen 
  • Rente oder Kapital – oder beides?  
  • Frühpensionierung planen und aktiv die Zukunft gestalten 
  • Anlegen mit der richtigen Strategie
  • Steuern sparen mit der richtigen Planung 
  • Vorsorgelücke erkennen und schliessen 

Checklisten

Als Kurzversion des dazugehörigen Merkblatts geben Ihnen unsere zweiseitigen Checklisten in kompakter Form die wichtigsten Fragen und Antworten pro Thema.

  • Planen Sie Ihre Pensionierung für eine selbstbestimmte Zukunft
  • Rente oder Kapital – was passt zu Ihnen?
  • Planen Sie Ihre Frühpensionierung Schritt für Schritt
  • So sparen Sie Steuern 

Bleiben Sie ganzheitlich informiert

Wir informieren Sie regelmässig über aktuelle Neuigkeiten und relevante Entwicklungen rund um Vorsorge, Anlage und Steuern. Zusätzlich bieten wir auch Seminare an – am besten sichern Sie sich gleich Ihren Platz.

Kundenberater von Swiss Life Wealth Managers mit Blick in die Kamera

Ein Gespräch, das sich lohnt

Lassen Sie sich persönlich und unverbindlich von Experten beraten.